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  • 華創早評 | 玻璃基本面偏空,但政策利好支撐期價
    時間:2023/11/2 8:55:13 來源:本站


    股指

    邏輯:周三,三大股指漲跌不一,滬深兩市成交額約8119億元,北向資金凈賣額約21億元。IF2311合約收盤報價3577.0點,漲幅0.02%;IH2311合約收盤報價2422.6點,漲幅0.31%;IC2311合約收盤報價5507.2點,跌幅0.07%;IM2311合約收盤報價5936.2點,跌幅0.02%。匯金入市以及萬億國債政策利好持續發酵,投資者信心有所修復,政策積極效應逐漸顯現,然而,10月中國制造業PMI超預期下跌,市場情緒再度受挫,同時當前世界局勢動蕩不安,需警惕地緣政治緊張帶來的負面影響。綜合來看,股指期貨短期或震蕩整理。

    趨勢觀點:建議IH、IF、IC、IM均以觀望為主。


    螺紋

    邏輯:周三,螺紋鋼2401合約價格震蕩上揚,收盤報價3749/噸,較前一交易日結算價上漲20/噸,漲幅0.54%。據鋼聯數據顯示,上周螺紋鋼產量雖小幅回升但總體仍遠低于往年同期,表觀消費量略微下滑,庫存保持去化。當前螺紋鋼總體庫存較低,同時受我國新增萬億國債宏觀利好提振,短期盤面情緒偏暖推動螺紋鋼價格反彈,然而,傳統旺季漸入尾聲,隨著天氣逐漸轉冷,螺紋鋼需求將季節性走弱。綜合來看,螺紋鋼2401合約價格短期或震蕩偏強運行。

    趨勢觀點:建議以回調輕倉做多為主。


    白糖

    邏輯:周三,白糖2401合約先揚后抑,收盤報價6788元/噸,前一交易日結算價下跌18/噸,跌幅0.26%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,SR2401合約多單持倉368245手,空單持倉343010手,多空比1.07。國內糖低庫存,配額外進口糖虧損幅度較深,但一方面,國內目前處于消費淡季,另一方面,巴西中南部糖廠延長甘蔗壓榨期以及國內甜菜和甘蔗進入壓榨期,新糖逐漸進入市場,或緩解供應緊張。多空因素交織下,預計白糖短期或震蕩整理運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主。


    生豬

    邏輯:周三,生豬2401合約震蕩偏弱運行,收盤報價16180元/噸,前一交易日結算價下跌85/噸,跌幅0.52%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,LH2401合約多單持倉46394手,空單持倉50108手,多空比0.93。北方部分產區豬病復發,致使有提前出欄跡象,市場商品豬供應壓力較大,且屠企凍品庫存位于高位,終端消費疲軟,豬價承壓,但養殖端出欄恐慌情緒有所緩和,惜售抗價情緒漸起,屠企收購難度有所增加,且隨著天氣逐漸轉涼和旺季臨近,消費存邊際改善預期。多因素博弈下,預計生豬短期或震蕩運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主。


    豆粕

    邏輯:周三,豆粕期貨主力合約M2401收盤報價3957/噸,較前一交易日結算價上漲17元/噸,漲幅0.43%。當前巴西大豆播種較為順利,播種進度無異常。投資者可關注11月份巴西大豆產區天氣情況。國內方面,需求端,中國飼料企業豆粕物理庫存天數下降,庫存周轉速度回升。供給端,進口大豆量進入階段性下行趨勢,近期進口大豆量或減少,但是港口大豆庫存同比偏高。綜合分析,豆粕期貨價格或跟隨美豆粕震蕩為主,市場等待巴西大豆炒作熱點。

    趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


    蘋果

    邏輯:周三,蘋果期貨主力合約AP2401收盤報價8692/噸,較前一交易日結算價上漲99/噸,漲幅1.15%。新季晚熟富士供給逐漸上量,入庫量或超預期。近期西部產區交易陸續迎來上貨高峰,但是西部產區價格行情無明顯波動,整體交易平穩,多以質論價。山東棲霞產區整體交易較為活躍,客商拿貨積極性偏高。下游蘋果批發市場交易氛圍一般。技術分析來看,蘋果期價處于年均線關鍵點位,短期或難以下破,期價或以震蕩為主。

    趨勢觀點:建議以觀望為主。


    甲醇

    邏輯:周三,甲醇期貨主力合約MA2401收盤報價2412/噸,較前一交易日結算價下跌23/噸,跌幅0.94%。供應方面,甲醇供應處于近幾年同期高位,供應壓力較大。庫存方面,社會庫存和港口庫存小幅增庫,處于近三年同期高位。成本方面,煤炭價格高企,對甲醇期現價格支撐較強,雖供應壓力較大,但第四季度為甲醇需求旺季。短期來看,甲醇下跌空間有限,不建議追空。同時,高庫存同樣制約了甲醇的上漲空間。綜合分析,投資者或以短線逢低做多操作為主。

    趨勢觀點:建議以短線逢低做多為主。


    玻璃

    邏輯:周三,玻璃期貨主力合約FG2401收盤報價1625/噸,較前一交易日結算價下跌14/噸,跌幅0.85%。玻璃供應較為充足,庫存小幅增加,隨著玻璃需求旺季接近尾聲,玻璃需求進一步下滑,且生產利潤處于較高水平,生產廠商生產積極性較強,玻璃基本面偏空。但宏觀方面,中央發行1萬億國債支持經濟建設,市場情緒回暖。綜合分析,玻璃短期或以寬幅震蕩運行為主,投資者短線或可高拋低吸為主。

    趨勢觀點:建議短線以高拋低吸為主。


    雞蛋

    邏輯:周三,雞蛋期貨主力合約JD2401收盤報價4314元/噸,較前一交易日結算價下跌15元/噸,跌幅0.35%。雞蛋現貨價格穩中走弱,受制于庫存偏高以及養殖成本下移的影響,蛋價向上空間有限,據鋼聯數據顯示,截至11月1日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.05天,流通環節庫存可用天數為1.56天。持倉方面,11月1日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,雞蛋2401合約多單持倉約5.56萬手,空單持倉約5.89萬手,多空比約為0.94,凈多持倉約為-0.33萬手。整體來看,當前雞蛋庫存仍然偏高,制約蛋價上漲空間,疊加當前需求一般,預計短期內蛋價寬幅震蕩運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉逢低試多。


    棉花

    邏輯:周三,棉花期貨主力合約CF2401收盤報價15530元/噸,較前一交易日結算價下跌270元/噸,跌幅1.71%。棉花現貨價格繼續悉數下跌,新棉逐步上市,且國儲棉繼續投放,市場交投情緒一般,旺季不旺,導致短期內棉花供強需弱的格局難有改變,據鋼聯數據顯示,截至10月27日,國內新棉采摘進度為48.7%、新棉交售進度為43.1%以及新棉加工進度為39.3%。整體來看,棉花供強需弱,且從盤面上看,棉價連續兩日大幅下跌,預計短期棉花將震蕩偏弱運行。

    趨勢觀點:建議以輕倉逢高短空為主。


    棕櫚油

    邏輯:周三,棕櫚油期貨主力合約P2401收盤報價7146元/噸,較前一交易日結算價上漲8元/噸,漲幅0.11%。據鋼聯數據顯示,周三國內24度棕櫚油日度均價較前一交易日上漲18元/噸;截至10月27日,國內棕櫚油庫存為91.76萬噸,較前一周增加10.46萬噸,增幅12.87%。國內庫存再度累庫,且當前庫存水平遠高于過去三年同期。盡管主產國出口好轉對棕櫚油有支撐,但國內高庫存將持續使得棕櫚油價格承壓,短期或寬幅震蕩運行為主。

    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。


    瀝青

    邏輯:周三,瀝青期貨主力合約BU2401收盤報價3743元/噸,較前一交易日結算價上漲15元/噸,漲幅0.40%。據鋼聯數據顯示,截至11月1日,國內瀝青周度產量為38.9萬噸,較前一周降低5.7萬噸,降幅12.78%;周度銷量為54.48萬噸,較前一周增長7.19萬噸,增幅15.20%。短期需求仍然偏好,且國內宏觀情緒有所好轉支撐瀝青價格,但國際原油短線有所回落,綜合來看,預計瀝青短期或寬幅震蕩運行為主。

    趨勢觀點:建議以觀望為主。



    作者聲明:作者具有中國期貨業協會授予的期貨投資咨詢資格,承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數據均來自合法渠道,分析邏輯基于作者的職業理解,研究方法專業審慎,研究觀點客觀公正,結論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。

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