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  • 華創早評 | 多項政策活躍資本市場,提振投資者信心
    時間:2023/11/7 8:32:55 來源:本站


    股指

    邏輯:周一,三大股指高開高走,滬深兩市成交額約1.06億元,北向資金凈買額約53億元。IF2311合約收盤報價3638.0點,漲幅1.25%;IH2311合約收盤報價2459.4點,漲幅0.74%;IC2311合約收盤報價5596.0點,漲幅1.56%;IM2311合約收盤報價6085.8點,漲幅1.98%。繼匯金入市以及萬億國債政策利好之后,中央金融工作會議定調加快建設金融強國,充分體現了高層活躍資本市場,提振投資者信心的決心與誠意,此外,美國10月非農數據不及預期,12月加息概率降低,有助于改善市場預期,吸引更多場外資金入市。綜合來看,股指期貨短期或震蕩偏強運行。

    趨勢觀點:建議IH、IF、IC、IM均以回調輕倉做多為主。


    螺紋

    邏輯:周一,螺紋鋼2401合約價格沖高回落,收盤報價3805/噸,較前一交易日結算價上漲22/噸,漲幅0.58%。據鋼聯數據顯示,上周螺紋鋼產量與表觀消費量均小幅增長,表需覆蓋產量,庫存保持去化,低庫存對螺紋鋼價格形成支撐,當前基本面中性偏好。受我國新增萬億國債宏觀利好提振,近期主流貿易商交投氛圍有所好轉,短期盤面情緒偏暖推動螺紋鋼價格反彈,然而,傳統旺季漸入尾聲,隨著天氣逐漸轉冷,工地施工將受到影響,螺紋鋼需求季節性走弱預期或抑制短期反彈空間。綜合來看,螺紋鋼2401合約價格短期或震蕩偏強運行。

    趨勢觀點:建議以回調輕倉短多為主。


    白糖

    邏輯:周一,白糖2401合約震蕩偏強運行,收盤報價6923/噸,較前一交易日結算價上漲52/噸,漲幅0.76%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,SR2401合約多單持倉389469手,空單持倉366026手,多空比1.06。國內糖低庫存,配額外進口糖虧損幅度較深,疊加印度、泰國降水不足,預期產量下降,支撐糖價,但國內目前處于消費淡季,且巴西中南部糖廠延長甘蔗壓榨期以及國內甜菜和甘蔗進入壓榨期,新糖陸續進入市場,或緩解供應緊張,此外,上市新糖價低于陳糖,陳糖后期銷售壓力較大。多空因素交織下,預計白糖短期或震蕩整理運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主。


    生豬

    邏輯:周一,生豬2401合約震蕩偏弱運行,收盤報價16140/噸,較前一交易日結算價下跌60/噸,跌幅0.37%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,LH2401合約多單持倉48536手,空單持倉51557手,多空比0.94。市場商品豬供應壓力仍存,屠企凍品庫存位于高位,且終端消費疲軟,豬價承壓,但養殖端出欄恐慌情緒有所緩和,惜售抗價情緒漸起,二次育肥現象增加,屠企收購難度有所增加,且隨著天氣逐漸轉涼和南方腌臘即將啟動,消費存邊際改善預期。多因素博弈下,預計生豬短期或震蕩運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主。


    豆粕

    邏輯:周一,豆粕期貨主力合約M2401收盤報價4118/噸,較前一交易日結算價上漲102/噸,漲幅2.54%。美豆粕價格走高,提振內盤豆粕價格。另一方面巴西大豆部分產區出現干旱天氣,市場存憂。國內方面,需求端,中國飼料企業豆粕物理庫存天數下降,庫存周轉速度回升。供給端,進口大豆量進入階段性下行趨勢,近期進口大豆量或減少,但是港口大豆庫存同比偏高。綜合分析,當前影響盤面較大的因素是巴西大豆產區的天氣,豆粕期貨價格或震蕩偏強為主。

    趨勢觀點:建議以逢低做多為主。


    蘋果

    邏輯:周一,蘋果期貨主力合約AP2401收盤報價8874/噸,較前一交易日結算價上漲329/噸,漲幅3.85%。西部產區(甘肅靜寧、陜西洛川等地)果農入庫進入尾聲,市場客商多按需采購,成交量相對有限。山東棲霞貨源交易即將進入尾聲,當前銷售的多為統貨,品質稍差,市場客商自行挑揀拿貨為主,成交多以質論價。技術分析來看,蘋果期價突破壓力位,市場情緒偏強。蘋果期價近期波動幅度較大,投資者或可跟隨盤面以謹慎輕倉逢低試多為主。

    趨勢觀點:建議以輕倉逢低試多為主。


    甲醇

    邏輯:周一,甲醇期貨主力合約MA2401收盤報價2479/噸,較前一交易日結算價上漲49/噸,漲幅2.02%。供應方面,甲醇產量處于近三年高位,供應壓力較大。需求方面,甲醇制烯烴需求有所好轉,傳統需求一般。庫存方面,港口庫存和社會庫存都呈下降趨勢,暫不存在結構性庫存壓力。國內方面:中央發行國債恢復經濟,或會持續影響市場情緒。國際方面:美聯儲或已結束加息進程,疊加巴以沖突和俄烏沖突,國際原油或持續偏強運行。隨著天氣逐漸轉冷,天然氣或迎來需求旺季,國際甲醇價格或居高不下。綜上所述,甲醇下跌空間或有限,近期甲醇或以震蕩偏強運行為主。

    趨勢觀點:建議以逢低做多為主。


    玻璃

    邏輯:周一,玻璃期貨主力合約FG2401收盤報價1670/噸,持平前一交易日結算價。玻璃供應較為充足,庫存小幅增加,隨著玻璃需求旺季接近尾聲,玻璃需求進一步下滑,且生產利潤處于較高水平,生產廠商生產積極性較強,玻璃基本面偏空。但宏觀方面,中央發行1萬億國債支持經濟建設,市場情緒高漲,玻璃短期或難以有較大的下跌空間。綜合分析,玻璃短期或以震蕩偏強運行為主,投資者短線或逢低試多為主。

    趨勢觀點:建議短線以逢低試多為主。


    雞蛋

    邏輯:周一,雞蛋期貨主力合約JD2401收盤報價4348/噸,較前一交易日結算價上漲4/噸,漲幅0.09%。雞蛋現貨價格穩中微跌,飼料價格持續反彈,成本端支撐增強,但受制于庫存偏高的影響,蛋價或將繼續承壓,據鋼聯數據顯示,截至116日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.26天,流通環節庫存可用天數為1.6天。持倉方面,116日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,雞蛋2401合約多單持倉約5.85萬手,空單持倉約5.86萬手,多空比約為1,凈多持倉約為-0.01萬手。整體來看,當前雞蛋庫存偏高,蛋價承壓,但下方成本支撐較強,預計短期內蛋價震蕩運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。


    棉花

    邏輯:周一,棉花期貨主力合約CF2401收盤報價15850/噸,較前一交易日結算價上漲40/噸,漲幅0.25%。棉花現貨價格小幅上漲,新棉逐步上市,且國儲棉繼續投放,市場交投情緒一般,旺季不旺,導致短期內棉花供強需弱的格局難有改變。此外,據鋼聯最新調研數據顯示,國內新棉采摘進度為48.7%、新棉交售進度為43.1%以及新棉加工進度為39.3%。供需面來看,棉花供強需弱,制約上行空間;從盤面看,棉價當前或處于階段性底部,預計短期棉花將震蕩偏強運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉逢低試多。


    棕櫚油

    邏輯:周一,棕櫚油期貨主力合約P2401收盤報價7350/噸,較前一交易日結算價上漲18/噸,漲幅0.25%?,F貨方面,據鋼聯數據顯示,周一國內24度棕櫚油日度均價較前一交易日下跌40/噸。國內棕櫚油庫存高位累庫,且當前庫存水平遠高于過去三年同期,據鋼聯數據顯示,截至113日,國內棕櫚油庫存為97.27萬噸,較前一周增加5.51萬噸,增幅6.04%。主產國方面,印尼延長DMO政策短期對棕櫚油有提振,馬來西亞盡管出口好轉,但10月產量或仍有提升,馬來西亞棕櫚油庫存或繼續增長。綜合來看,國內外高庫存將持續使得棕櫚油價格承壓,預計上方空間比較有限,短期或維持偏強整理運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉逢低短多。


    瀝青

    邏輯:周一,瀝青期貨主力合約BU2401收盤報價3722/噸,較前一交易日結算價下跌25/噸,跌幅0.67%。國內瀝青短期需求仍然偏好,庫存小幅下滑,據鋼聯數據顯示,截至116日,國內瀝青社會庫存為39.9萬噸,較前一周降低1.5萬噸,降幅3.62%;企業庫存為61.1萬噸,較前一周降低1.2萬噸,降幅1.93%。當前瀝青需求良好,以及國內宏觀情緒有所好轉支撐瀝青價格,但國際原油價格有所回落,加之瀝青傳統消費旺季臨近尾聲,后續需求或轉淡,多空交織下,預計瀝青短期或震蕩運行為主。

    趨勢觀點:建議以觀望為主。



    華創期貨投資咨詢業務資格:渝證監許可【20171

    姓名

    從業資格號

    投資咨詢號

    劉利

    F3009435

    Z0014155

    劉超

    F0281910

    Z0013145

    吳若楠

    F3085256

    Z0018796

    蘭皓

    F03086798

    Z0016521

    劉興洋

    F03086672

    Z0019364

    陳長宏

    F03097919

    Z0017587

    制作時間:20231107

    作者聲明:作者具有中國期貨業協會授予的期貨投資咨詢資格,承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數據均來自合法渠道,分析邏輯基于作者的職業理解,研究方法專業審慎,研究觀點客觀公正,結論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。

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