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  • 華創早評 | 屠企開工率明顯上升,生豬短期或震蕩偏強運行
    時間:2023/12/26 8:33:51 來源:本站
    股指
    邏輯:周一,三大股指先抑后揚,滬深兩市成交額約6081億元。IF2401合約收盤報價3356.2點,漲幅0.27%;IH2401合約收盤報價2279.2點,漲幅0.10%;IC2401合約收盤報價5316.2點,跌幅0.05%;IM2401合約收盤報價5717.6點,漲幅0.02%。地緣政治緊張阻礙全球經濟復蘇,悲觀情緒致使盤面震蕩下行,然而,我國經濟長期向好的基本面并未改變,未來發展前景光明,同時,有關部門加力打擊資本市場違法犯罪行為,優化完善上市公司股份回購規則,健全投資者回報機制,有利于改善投資者預期,促進市場穩定健康發展,此外,盤面經過連續下挫后,悲觀情緒已有所釋放,市場信心或逐漸修復。綜合來看,股指期貨短期或企穩回升。
    趨勢觀點:建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉試多為主。

    螺紋
    邏輯:周一,螺紋鋼2405合約價格窄幅震蕩,收盤報價3998/噸,較前一交易日結算價下跌4/噸,跌幅0.10%。據鋼聯數據顯示,螺紋鋼周度產量小幅增加,表觀消費量明顯下滑,庫存持續累積,淡季特征愈發明顯。隨著淡季逐漸深入,全國大面積降溫將致使戶外施工受到進一步限制,尤其是北方部分地區受冰雪天氣影響,戶外施工基本停滯,實際需求進一步走弱拖累螺紋鋼價格,然而,冬儲逐漸展開且宏觀政策預期偏積極,同時當前成本端價格依然堅挺,或對螺紋鋼價格形成一定支撐。綜合來看,螺紋鋼2405合約價格短期或震蕩運行。
    趨勢觀點:建議高拋低吸為主。

    白糖
    邏輯:周一,白糖2405合約震蕩運行,收盤報價6237元/噸,前一交易日結算價上漲35/噸,漲幅0.56%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,SR2405合約多單持倉292035手,空單持倉314642手,多空比0.93。國內甜菜和甘蔗逐步均接近全面壓榨期,新糖入市步伐加快,或緩解供應緊張,且巴西和印度配額外進口糖利潤在1222日由負轉正,有利于進口;此外,UNICA數據顯示,11月半月巴西糖產量同比增幅35%,高于市場預期,但受天氣影響,廣西有小范圍停榨現象,以及印度雖限制糖制乙醇用量,但糖產量下滑擔憂仍在,此外,存節假日備貨預期。多空因素交織下,預計白糖短期或震蕩運行。 
    趨勢觀點:建議以觀望為主。

    生豬
    邏輯:周一,生2403合約震蕩偏強運行,收盤報價14110元/噸,前一交易日結算價上漲90/噸,漲幅0.64%。交易所前二十期貨公司會員持倉中,LH2403合約多單持倉61428手,空單持倉65870手,多空比0.93。據鋼聯數據,截至1222日當周,外三元生豬出欄均重為123.03公斤,較前一周上升0.21公斤;重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.73%,與前一周持平。一方面,養殖端出欄節奏較快,出欄均重微增,生豬供應充足,加之屠企凍品庫存位于近幾年相對高位,市場供應壓力仍存,限制豬價,但全國各地受氣溫明顯下降影響,南方腌臘全面啟動和北方備貨積極性明顯提升,加之元旦備貨,屠企開工率明顯上升達到40%,位于年內較高位。多因素博弈下,預計生豬期價短期或震蕩偏強運行。
    趨勢觀點:建議以輕倉試多為主。

    雞蛋
    邏輯:周一,雞蛋期貨主力合約JD2402收盤報價3657元/噸,較前一交易日結算價上漲39元/噸,漲幅1.08%。雞蛋現貨價格穩中微漲,周末兩日,走貨較好,雞蛋生產和流通環節庫存大幅下降,據鋼聯數據顯示,截至12月25日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.11天,流通環節庫存可用天數為1.6天。持倉方面,12月25日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,雞蛋2402合約多單持倉約5.83萬手,空單持倉約6.12萬手,多空比約為0.95,凈多持倉約為-0.29萬手。整體來看,庫存連續下滑,疊加節前備貨需求,提振蛋價,預計短期內蛋價或將震蕩偏強運行。
    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉逢低做多。

    棉花
    邏輯:周一,棉花期貨主力合約CF2405收盤報價15405元/噸,較前一交易日結算價上漲95元/噸,漲幅0.62%。棉花現貨價格穩中微漲,近期氣溫驟降,一定程度上或將帶動近月棉花需求,提振棉價。持倉方面,12月25日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,棉花2405合約多單持倉約41.93萬手,空單持倉約45.58萬手,多空比約為0.92,凈多持倉約為-3.65萬手。整體來看,近期棉花盤面情緒好轉明顯,但上方壓力較大,若需求進一步好轉,或將有助于期價進一步走強,預計短期或震蕩偏強運行。
    趨勢觀點:建議輕倉逢低做多。

    棕櫚油
    邏輯:周一,棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價7140元/噸,較前一交易日結算價上漲74元/噸,漲幅1.05%。據鋼聯數據顯示,周一國內24度棕櫚油日度現貨均價較前一交易日上漲5元/噸;截至12月22日,國內棕櫚油庫存為93.38萬噸,較前一周降低4.13萬噸,降幅4.24%。棕櫚油進入減產季,對價格有支撐,且國內棕櫚油庫存自高位下滑短期提振價格,但其庫存仍處于高位,或將制約棕櫚油上漲空間,預計棕櫚油短期或寬幅震蕩偏強整理運行。
    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉逢低試多。

    瀝青
    邏輯:周一,瀝青期貨主力合約BU2403收盤報價3715元/噸,較前一交易日結算價下跌3元/噸,跌幅0.08%。近期瀝青供需兩端均有下滑,但銷量下滑幅度更大,導致庫存增加,據鋼聯數據顯示,截至12月18日,國內瀝青社會庫存為36.6萬噸,較前一周增加2.7萬噸,增幅7.96%;企業庫存為60萬噸,較前一周增加3.5萬噸,增幅6.19%。當前處于瀝青需求淡季,且寒潮來襲影響短期需求,但原油走穩對瀝青有所提振,多空交織下,瀝青短期或震蕩整理為主。
    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。

    豆粕
    邏輯:周一,豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3344元/噸,較前一交易日結算價上漲12元/噸,漲幅0.36%。天氣預報顯示,雖然巴西近日降雨量或存擾動,但是整體降水量仍充足,利空豆粕價格。國內方面,需求端下游養殖業處于虧損狀態,飼料企業豆粕物理庫存天數上升,需求疲軟。供給端,港口大豆庫存、油廠大豆庫存同比偏高,大豆供給較為充足。技術面,豆粕期價近期偏空,且現貨價格重心下移,壓制期價。綜合分析,豆粕期價或以震蕩偏空為主。
    趨勢觀點:建議以逢高做空為主。

    蘋果
    邏輯:周一,蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價8235元/噸,較前一交易日結算價下跌9元/噸,跌幅0.11%。節日備貨支撐效應即將減弱。從出庫價格來看,中下等貨源價格繼續偏弱運行,由于客商積極發自存貨源,果農貨略顯有價無市,交易多集中于陜北產區。從銷區市場來看,市場到貨增多,同時由于天氣轉冷,市場拿貨人員不多,果農有降價銷售的傾向。綜合分析,蘋果短期或以震蕩偏空運行為主。
    趨勢觀點:建議以輕倉逢高做空為主。

    甲醇
    邏輯:周一,甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2443元/噸,較一交易日結算價下跌26元/噸,跌幅1.05%。供應方面:甲醇供應維持高位,環比上周微幅變動;需求方面:新興需求下跌幅度較大,且甲醇制烯烴利潤下滑,持續制約了甲醇的新興需求。庫存方面:港口庫存、社會庫存和廠內庫存小幅累庫,庫存壓力較大。但由于煤制甲醇利潤較低,同樣制約了甲醇期現價格的下跌空間。近期原油偏強運行,雙節將至,下游亦有備貨需求。綜合分析,甲醇短期或以震蕩偏強運行為主。
    趨勢觀點:建議以逢低做多為主。

    玻璃
    邏輯:周一,玻璃期貨主力合約FG2405收盤報價1872元/噸,較前一交易日結算價下跌25元/噸,跌幅1.32%。供應小幅增加,整體維持在高位,但玻璃需求有所好轉,庫存環比有所下跌,玻璃各生產工藝利潤好轉,處于偏高位置。近期盤面情緒好轉,美聯儲預計明年有3次降息機會,宏觀條件逐漸轉好,疊加雙節將至,下游有備貨需求。短期來看,玻璃或以震蕩偏強運行為主。
    趨勢觀點:建議以逢低做多為主。

    華創期貨投資咨詢業務資格:渝證監許可【20171

    姓名

    從業資格號

    投資咨詢號

    劉利

    F3009435

    Z0014155

    劉超

    F0281910

    Z0013145

    吳若楠

    F3085256

    Z0018796

    蘭皓

    F03086798

    Z0016521

    劉興洋

    F03086672

    Z0019364

    陳長宏

    F03097919

    Z0017587

    制作時間:202312月26日

    作者聲明:作者具有中國期貨業協會授予的期貨投資咨詢資格,承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數據均來自合法渠道,分析邏輯基于作者的職業理解,研究方法專業審慎,研究觀點客觀公正,結論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。

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