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  • 華創早評 | 節日備貨支撐效應即將減弱,蘋果或震蕩偏空運行
    時間:2023/12/27 8:31:46 來源:本站
    股指
    邏輯:周二,三大股指震蕩偏弱運行,滬深兩市成交額約6099億元。IF2401合約收盤報價3333.4點,跌幅0.69%;IH2401合約收盤報價2269.8點,跌幅0.46%;IC2401合約收盤報價5270.4點,跌幅0.92%;IM2401合約收盤報價5636.6點,跌幅1.34%。地緣政治緊張阻礙全球經濟復蘇,悲觀情緒致使盤面震蕩下行,然而,我國經濟長期向好的基本面并未改變,未來發展前景光明,同時,有關部門加力打擊資本市場違法犯罪行為,優化完善上市公司股份回購規則,健全投資者回報機制,有利于改善投資者預期,促進市場穩定健康發展,此外,盤面經過連續下挫后,悲觀情緒已有所釋放,市場信心或逐漸修復。綜合來看,股指期貨短期或企穩回升。
    趨勢觀點:建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉試多為主。

    螺紋
    邏輯:周二,螺紋鋼2405合約價格小幅上漲,收盤報價4023/噸,較前一交易日結算價上漲26/噸,漲幅0.65%。據鋼聯數據顯示,螺紋鋼周度產量小幅增加,表觀消費量明顯下滑,庫存持續累積,淡季特征愈發明顯。隨著淡季逐漸深入,全國大面積降溫將致使戶外施工受到進一步限制,尤其是北方部分地區受冰雪天氣影響,戶外施工基本停滯,實際需求進一步走弱拖累螺紋鋼價格,然而,冬儲逐漸展開且宏觀政策預期偏積極,同時當前成本端價格依然堅挺,或對螺紋鋼價格形成一定支撐。綜合來看,螺紋鋼2405合約價格短期或震蕩運行。
    趨勢觀點:建議高拋低吸為主。

    白糖
    邏輯:周二,白糖2405合約震蕩偏強運行,收盤報價6288元/噸,較前一交易日結算價上漲34元/噸,漲幅0.54%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,SR2405合約多單持倉290996手,空單持倉311883手,多空比0.93。國內甜菜和甘蔗逐步均接近全面壓榨期,新糖入市步伐加快,或緩解供應緊張,且巴西和印度配額外進口糖利潤大幅改善,目前在盈虧平衡點附近徘徊,或有利于進口;此外,UNICA數據顯示,11月下半月巴西糖產量同比增幅35%,高于市場預期,但受天氣影響,廣西有小范圍停榨現象,以及印度雖限制糖制乙醇用量,但糖產量下滑擔憂仍在,此外,存節假日備貨預期。多空因素交織下,預計白糖短期或震蕩運行。 
    趨勢觀點:建議以觀望為主。

    生豬
    邏輯:周二,生2403合約震蕩運行,收盤報價14120元/噸,較前一交易日結算價上漲75元/噸,漲幅0.53%。交易所前二十期貨公司會員持倉中,LH2403合約多單持倉61161手,空單持倉66789手,多空比0.92。據鋼聯數據,截至12月22日當周,外三元生豬出欄均重為123.03公斤,較前一周上升0.21公斤;重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.73%,與前一周持平。一方面,養殖端出欄節奏較快,出欄均重微增,生豬供應充足,加之屠企凍品庫存位于近幾年相對高位,市場供應壓力仍存,限制豬價,但全國各地受氣溫明顯下降影響,南方腌臘全面啟動和北方備貨積極性明顯提升,加之元旦備貨,屠企開工率明顯上升達到40%,位于年內較高位。多因素博弈下,預計生豬期價短期或寬幅震蕩運行。
    趨勢觀點:建議以觀望為主。

    雞蛋
    邏輯:周二,雞蛋期貨主力合約JD2402收盤報價3654元/噸,較前一交易日結算價上漲13元/噸,漲幅0.36%。雞蛋現貨價格穩中微漲,市場交投氛圍較好,庫存逐步回歸正常區間,據鋼聯數據顯示,截至12月26日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.11天,流通環節庫存可用天數為1.56天。持倉方面,12月26日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,雞蛋2402合約多單持倉約5.66萬手,空單持倉約5.90萬手,多空比約為0.96,凈多持倉約為-0.24萬手。整體來看,走貨較好,庫存壓力減弱,疊加節前備貨需求,提振蛋價,預計短期內蛋價或將震蕩偏強運行。
    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉逢低做多。

    棉花
    邏輯:周二,棉花期貨主力合約CF2405收盤報價15435元/噸,較前一交易日結算價上漲5元/噸,漲幅0.03%。棉花現貨價格悉數大幅上漲,近期氣溫驟降,帶動棉花需求,提振棉價。持倉方面,12月26日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,棉花2405合約多單持倉約42.02萬手,空單持倉約46.01萬手,多空比約為0.91,凈多持倉約為-3.99萬手。整體來看,近期棉花盤面情緒好轉明顯,但上方壓力較大,若需求進一步好轉,或將有助于期價進一步走強,預計短期或震蕩偏強運行。
    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉逢低做多。

    棕櫚油
    邏輯:周二,棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價7186元/噸,較前一交易日結算價上漲102元/噸,漲幅1.44%。據鋼聯數據顯示,周國內24度棕櫚油日度現貨均價較前一交易日上漲53/噸;截至12月22日,國內棕櫚油庫存為93.38萬噸,較前一周降低4.13萬噸,降幅4.24%。棕櫚油進入減產季,提振棕櫚價格,但國內油脂整體供應充裕,棕櫚油周度庫存雖有所下滑,但仍處于高位,且近期需求較為平淡,預計棕櫚油短期或震蕩整理運行。
    趨勢觀點:建議以觀望為主。

    瀝青
    邏輯:周二,瀝青期貨主力合約BU2403收盤報價3715元/噸,較前一交易日結算價下跌21元/噸,跌幅0.56%。近期瀝青供需兩端均有下滑,但銷量下滑幅度更為顯著,據鋼聯數據顯示,截至12月25日,國內瀝青社會庫存為42萬噸,較前一周增加5.4萬噸,增幅14.75%;企業庫存為59.3萬噸,較前一周降低0.7萬噸,降幅1.17%。當前處于瀝青需求淡季,且寒潮來襲影響短期需求,但國內宏觀提振以及國際原油走穩對瀝青有所支撐,多空交織下,瀝青短期或震蕩整理為主。
    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。

    豆粕
    邏輯:周二,豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3338/噸,較前一交易日結算價上漲2元/噸,漲幅0.06%。天氣預報顯示,雖然巴西近日降雨量或存擾動,但是整體降水量仍充足,利空豆粕價格。國內方面,需求端下游養殖業處于虧損狀態,終端需求疲軟。供給端,港口大豆庫存、油廠大豆庫存同比偏高,大豆供給較為充足。技術面,豆粕期價近期偏空,且現貨價格重心下移,壓制期價。綜合分析,豆粕期價或以震蕩偏空運行為主。
    趨勢觀點:建議以逢高做空為主。

    蘋果
    邏輯:周二,蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價8262元/噸,較前一交易日結算價上漲6元/噸,漲幅0.07%。節日備貨支撐效應即將減弱。從出庫價格來看,中下等貨源價格繼續偏弱運行,由于客商積極發自存貨源,果農貨略顯有價無市,交易多集中于陜北產區。從銷區市場來看,市場到貨增多,同時由于天氣轉冷,市場拿貨人員不多,果農有降價銷售的傾向。綜合分析,蘋果短期或以震蕩偏空運行為主。
    趨勢觀點:建議以輕倉逢高做空為主。

    甲醇
    邏輯:周二,甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2435元/噸,較前一交易日結算價下跌20元/噸,跌幅0.81%。供應方面:甲醇供應維持高位,環比上周微幅變動;需求方面:新興需求下跌幅度較大,且甲醇制烯烴利潤下滑,持續制約了甲醇的新興需求。庫存方面:港口庫存、社會庫存和廠內庫存小幅累庫,庫存壓力較大。但由于煤制甲醇利潤較低,同樣制約了甲醇期現價格的下跌空間。近期原油偏強運行,雙節將至,下游亦有備貨需求。綜合分析,甲醇短期或以震蕩偏強運行為主。
    趨勢觀點:建議以逢低做多為主。

    玻璃
    邏輯:周二,玻璃期貨主力合約FG2405收盤報價1875元/噸,持平前一交易日結算價。供應小幅增加,整體維持在高位,但玻璃需求有所好轉,庫存環比有所下跌,玻璃各生產工藝利潤好轉,處于偏高位置。近期盤面情緒好轉,預計美聯儲明年有3次降息機會,宏觀條件逐漸轉好,疊加雙節將至,下游有備貨需求。短期來看,玻璃或以震蕩偏強運行為主。

    趨勢觀點:建議以逢低做多為主。

    華創期貨投資咨詢業務資格:渝證監許可【20171

    姓名

    從業資格號

    投資咨詢號

    劉利

    F3009435

    Z0014155

    劉超

    F0281910

    Z0013145

    吳若楠

    F3085256

    Z0018796

    蘭皓

    F03086798

    Z0016521

    劉興洋

    F03086672

    Z0019364

    陳長宏

    F03097919

    Z0017587

    制作時間:202312月27日

    作者聲明:作者具有中國期貨業協會授予的期貨投資咨詢資格,承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數據均來自合法渠道,分析邏輯基于作者的職業理解,研究方法專業審慎,研究觀點客觀公正,結論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。

    免責聲明:本報告僅供華創期貨有限責任公司(以下簡稱“本公司”)的客戶使用。本公司不會因為關注、收到或閱讀本報告內容而視其為本公司當然客戶。

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