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  • 華創早評 | 市場情緒有所回暖,股指短期或震蕩偏強運行
    時間:2023/12/29 8:32:53 來源:本站
    股指
    邏輯:周四,三大股指強勢反彈,滬深兩市成交額約8844億元,北向資金凈買額約136億元。IF2401合約收盤報價3432.2點,漲幅2.64%;IH2401合約收盤報價2327.0點,漲幅2.37%;IC2401合約收盤報價5388.0點,漲幅1.91%;IM2401合約收盤報價5803.4點,漲幅2.26%。我國經濟持續回升向好,未來發展前景光明,同時,有關部門加力打擊資本市場違法犯罪行為,優化完善上市公司股份回購規則,健全投資者回報機制,有利于改善投資者預期,吸引更多場外資金入市,促進市場穩定健康發展,此外,盤面放量大幅反彈,市場情緒有所回暖。綜合來看,股指期貨短期或震蕩偏強運行。
    趨勢觀點:建議IH、IF、IC、IM均以逢低做多為主。

    螺紋
    邏輯:周四,螺紋鋼2405合約價格小幅回落,收盤報價3996/噸,較前一交易日結算價下跌17/噸,跌幅0.42%。據鋼聯數據顯示,螺紋鋼周度產量小幅回落,表觀消費量加速下滑,庫存保持累庫態勢,淡季特征愈發明顯。隨著淡季逐漸深入,全國大面積降溫將致使戶外施工受到進一步限制,尤其是北方部分地區受冰雪天氣影響,戶外施工基本停滯,實際需求進一步走弱拖累螺紋鋼價格,然而,冬儲逐漸展開且宏觀政策預期偏積極,同時當前鐵礦石價格依然較為堅挺,或對螺紋鋼價格形成一定支撐。綜合來看,螺紋鋼2405合約價格短期或震蕩運行。
    趨勢觀點:建議高拋低吸為主。

    白糖
    邏輯:周四,白糖2405合約先揚后抑,收盤報價6298元/噸,前一交易日結算價上漲25/噸,漲幅0.40%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,SR2405合約多單持倉279260手,空單持倉302884手,多空比0.92。新糖入市步伐加快,或緩解供應緊張,巴西和印度配額外進口糖利潤大幅改善,目前在盈虧平衡點附近徘徊,或有利于進口,且印度2023/24榨季糖產量可能增加,此外,UNICA數據顯示,11月半月巴西糖產量同比增幅35%,高于市場預期,但受天氣影響,廣西有小范圍停榨現象以及存節假日備貨預期。多空因素交織下,預計白糖短期或震蕩運行。 
    趨勢觀點:建議以觀望為主。

    生豬
    邏輯:周四,生2403合約震蕩偏弱運行,收盤報價13690元/噸,前一交易日結算價下跌265/噸,跌幅1.90%。交易所前二十期貨公司會員持倉中,LH2403合約多單持倉66724手,空單持倉71245手,多空比0.94。據鋼聯數據,截至1222日當周,外三元生豬出欄均重為123.03公斤,較前一周上升0.21公斤;重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.73%,與前一周持平。一方面,養殖端出欄節奏較快,出欄均重微增,生豬供應充足,加之屠企凍品庫存位于近幾年相對高位,市場供應壓力仍存,限制豬價,此外,西南地區腌臘基本結束,但南方其他地區仍在進行,且存元旦備貨,有一定支撐。目前需求增量難以承接供給增量,預計生豬期價短期或低位寬幅震蕩運行。
    趨勢觀點:建議以觀望為主。

    雞蛋
    邏輯:周四,雞蛋期貨主力合約JD2402收盤報價3655元/噸,較前一交易日結算價下跌11元/噸,跌幅0.3%。雞蛋現貨價格保持穩定,市場交投氛圍較好,庫存進一步下滑,據鋼聯數據顯示,截至12月28日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.06天,流通環節庫存可用天數為1.53天。持倉方面,12月28日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,雞蛋2402合約多單持倉約4.52萬手,空單持倉約4.83萬手,多空比約為0.94,凈多持倉約為-0.31萬手。整體來看,近期走貨較好,庫存壓力減弱,疊加節前備貨需求,提振蛋價,但盤面來看,當前期價大幅上行的動力偏弱,預計短期內蛋價震蕩運行。
    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。

    棉花
    邏輯:周四,棉花期貨主力合約CF2405收盤報價15530元/噸,較前一交易日結算價上漲80元/噸,漲幅0.52%。棉花現貨價格穩中有漲,近期氣溫驟降,刺激棉花需求,提振棉價。持倉方面,12月28日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,棉花2405合約多單持倉約44.96萬手,空單持倉約49.08萬手,多空比約為0.92,凈多持倉約為-4.12萬手。整體來看,近期需求偏好,雖然期價波動較小,但期價重心穩步上移,預計短期或震蕩偏強運行。
    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉逢低做多。

    棕櫚油
    邏輯:周四,棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價7234元/噸,較前一交易日結算價下跌16元/噸,跌幅0.22%。據鋼聯數據顯示,周國內24度棕櫚油日度現貨均價較前一交易日下跌25/噸;截至12月22日,國內棕櫚油庫存為93.38萬噸,較前一周降低4.13萬噸,降幅4.24%。棕櫚油進入減產季以及原油重心上移提振棕櫚油價格,但國內油脂整體供應充裕,棕櫚油周度庫存雖有所下滑,但仍處于高位,預計棕櫚油短期或震蕩偏強運行,但上方空間或有限。
    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉逢低短多。

    瀝青
    邏輯:周四,瀝青期貨主力合約BU2403收盤報價3737元/噸,較前一交易日結算價上漲23元/噸,漲幅0.62%。據鋼聯數據顯示,截至12月27日,國內瀝青周度產量為34.3萬噸,較前一周降低1萬噸,降幅2.83%;國內瀝青周度銷量為43.3萬噸,較前一周增加4.83萬噸,增幅12.56%。當前處于瀝青消費淡季,整體供需雙弱,近期瀝青供應端持續下滑,短期需求有所回升,且原油價格重心上移對瀝青有所提振,綜合來看,瀝青短期或震蕩整理為主。
    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。

    豆粕
    邏輯:周四,豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3360元/噸,較前一交易日結算價上漲10元/噸,漲幅0.30%。天氣預報顯示,巴西29日后降水量恢復正常,利空豆粕價格。國內方面,需求端下游養殖業處于虧損狀態,終端需求疲軟。供給端,港口大豆庫存、油廠大豆庫存同比偏高,大豆供給較為充足。技術面,豆粕期價近期偏空,美豆粕期貨價格重心下移,且現貨價格重心下移,壓制期價。綜合分析,豆粕期價或以震蕩偏空為主。
    趨勢觀點:建議以逢高做空為主。

    蘋果
    邏輯:周四,蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價8214元/噸,較前一交易日結算價下跌95元/噸,跌幅1.14%。節日備貨支撐效應減弱。從出庫價格來看,中下等貨源價格繼續偏弱運行,由于客商積極發自存貨源,果農貨略顯有價無市,交易多集中于陜北產區。從銷區市場來看,市場到貨增多,同時由于天氣轉冷,市場拿貨人員不多,果農有降價銷售的傾向。從期貨價格來看,AP2401合約進入交割月前下跌,趨勢較弱。綜合分析,蘋果短期或以震蕩偏空運行為主。
    趨勢觀點:建議以輕倉逢高做空為主。

    甲醇
    邏輯:周四,甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2447元/噸,較前一交易日結算價上漲25元/噸,漲幅1.03%。供應方面:甲醇供應維持高位,環比上周小幅增加;需求方面:新興需求和傳統需求環比前一周大幅上漲,甲醇需求整體好轉。庫存方面:港口庫存、社會庫存和廠內庫存壓力較大,但近期呈現去庫趨勢。煤制甲醇利潤較低,制約了甲醇期現價格的下跌空間。同時,春節將至,下游亦有備貨需求。綜合分析,甲醇短期或以震蕩偏強運行為主。
    趨勢觀點:建議以逢低做多為主。

    玻璃
    邏輯:周四,玻璃期貨主力合約FG2405收盤報價1891元/噸,較前一交易日上漲11元/噸,漲幅0.59%。玻璃供應小幅增加,整體維持在高位,但玻璃需求有所好轉,庫存環比有所下跌,玻璃各生產工藝利潤好轉,處于偏高位置。近期盤面情緒好轉,預計美聯儲明年將進行3次降息,宏觀條件逐漸轉好,疊加春節將至,下游有備貨需求。短期來看,玻璃下探空間或有限,玻璃或以震蕩偏強運行為主。

    趨勢觀點:建議以逢低做多為主。


    華創期貨投資咨詢業務資格:渝證監許可【20171

    姓名

    從業資格號

    投資咨詢號

    劉利

    F3009435

    Z0014155

    劉超

    F0281910

    Z0013145

    吳若楠

    F3085256

    Z0018796

    蘭皓

    F03086798

    Z0016521

    劉興洋

    F03086672

    Z0019364

    陳長宏

    F03097919

    Z0017587

    制作時間:202312月29日

    作者聲明:作者具有中國期貨業協會授予的期貨投資咨詢資格,承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數據均來自合法渠道,分析邏輯基于作者的職業理解,研究方法專業審慎,研究觀點客觀公正,結論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。

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