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  • 華創早評 | 宏觀條件逐漸轉好,春節將至,玻璃下游有備貨需求
    時間:2024/1/2 8:37:05 來源:本站

    股指

    邏輯:上周五,三大股指延續反彈,滬深兩市成交額約8226億元,北向資金凈賣額約6億元。IF2401合約收盤報價3439.4點,漲幅0.24%;IH2401合約收盤報價2326.6點,跌幅0.02%;IC2401合約收盤報價5431.8點,漲幅0.83%;IM2401合約收盤報價5894.8點,漲幅1.59%。我國經濟持續回升向好,未來發展前景光明,同時,有關部門加力打擊資本市場違法犯罪行為,優化完善上市公司股份回購規則,健全投資者回報機制,有利于改善投資者預期,吸引更多場外資金入市,促進市場穩定健康發展,此外,從盤面上看,三大股指日線MACD已形成底背離金叉,市場情緒有所回暖。綜合來看,股指期貨短期或震蕩偏強運行。

    趨勢觀點:建議IH、IF、IC、IM均以回調做多為主。


    螺紋

    邏輯:上周五,螺紋鋼2405合約價格窄幅震蕩,收盤報價4002元/噸,較前一交易日結算價下跌5元/噸,跌幅0.12%。據鋼聯數據顯示,螺紋鋼周度產量小幅回落,表觀消費量加速下滑,庫存保持累庫態勢,淡季特征愈發明顯。隨著淡季逐漸深入,全國大面積降溫將致使戶外施工受到進一步限制,尤其是北方部分地區受冰雪天氣影響,戶外施工基本停滯,實際需求進一步走弱拖累螺紋鋼價格,然而,冬儲逐漸展開且宏觀政策預期偏積極,同時當前鐵礦石價格依然較為堅挺,或對螺紋鋼價格形成一定支撐。綜合來看,螺紋鋼2405合約價格短期或震蕩運行。

    趨勢觀點:建議以高拋低吸為主。


    白糖

    邏輯:上周五,白糖2405合約先揚后抑,收盤報價6307元/噸,較前一交易日結算價上漲13元/噸,漲幅0.21%;交易所前二十期貨公司會員持倉中,SR2405合約多單持倉276926手,空單持倉302259手,多空比0.92。新糖入市步伐加快,或緩解供應緊張,巴西和印度配額外進口糖利潤大幅改善,目前在盈虧平衡點附近徘徊,或有利于進口,且印度2023/24榨季糖產量可能增加,此外,巴西糖豐產,后續關注節假日備貨采購情況,或存提振。預計白糖期價短期或震蕩運行。 

    趨勢觀點:建議以觀望為主。


    生豬

    邏輯:上周五,生2403合約震蕩運行,收盤報價13715元/噸,前一交易日結算價下跌75/噸,跌幅0.54%。交易所前二十期貨公司會員持倉中,LH2403合約多單持倉62467手,空單持倉65650手,多空比0.95。據鋼聯數據,截至20231229日當周,外三元生豬出欄均重為123.08公斤,較前一周上升0.05公斤;重點屠企冷凍豬肉庫容率為24.7%,與前一周基本持平。一方面,養殖端出欄節奏較快,周度出欄均重維持微增態勢,生豬供應充足,加之屠企凍品庫存位于近幾年相對高位,市場供應壓力仍存,限制豬價,此外,腌臘高峰期已過,暫無顯著利好支撐,后續關注春節前備貨情況;據華儲網數據,因豬糧比處于過度下跌二級預警區間,1月2日將再次進行3萬噸中央儲備凍豬肉輪換收儲。目前需求增量難以承接供給增量,預計生豬期價短期或低位寬幅震蕩運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主。


    雞蛋

    邏輯:上周五,雞蛋期貨主力合約JD2402收盤報價3641元/噸,較前一交易日結算價下跌22元/噸,跌幅0.6%。雞蛋現貨價格穩中微漲,市場交投氛圍較好,節前庫存回落至合理區間,加之部分地區近期氣溫驟降,產蛋率下滑,據鋼聯數據顯示,截至2312月29日雞蛋生產環節庫存可用天數為1.06天,流通環節庫存可用天數為1.53天。持倉方面,2312月29日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,雞蛋2402合約多單持倉約3.62萬手,空單持倉約3.7萬手,多空比約為0.98,凈多持倉約為-0.08萬手。整體來看,若生產及流通庫存進一步下滑,盤面蛋價大概率或將企穩,但飼料價格下滑,帶動養殖成本下移,多空交織下,預計短期內蛋價震蕩運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。


    棉花

    邏輯:上周五,棉花期貨主力合約CF2405收盤報價15455元/噸,較前一交易日結算價下跌80元/噸,跌幅0.51%。棉花現貨價格悉數上漲,氣溫驟降,刺激棉花需求,近期交投尚可,下游采購需求升溫。持倉方面,2312月29日,交易所前二十名期貨公司會員持倉中,棉花2405合約多單持倉約45.42萬手,空單持倉約48.87萬手,多空比約為0.93,凈多持倉約為-3.45萬手。整體來看,雖然上行阻礙較大但近期需求偏好,帶動期價重心上移,預計短期或震蕩偏強運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉逢低做多。


    棕櫚油

    邏輯:上周五,棕櫚油期貨主力合約P2405收盤報價7086元/噸,較前一交易日結算價下跌154元/噸,跌幅2.13%?,F貨方面,據鋼聯數據顯示,周五國內24度棕櫚油日度均價較前一交易日下跌113元/噸。據船運調查機構ITS數據顯示,馬來西亞12月棕櫚油出口量為較上月同期減少10%。馬來西亞出口下滑,原油價格走弱使得棕櫚油價格短線承壓,但棕櫚油處于減產季仍對其價格有支撐,多空交織下,預計短期棕櫚油維持寬幅震蕩運行。

    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。


    瀝青

    邏輯:上周五,瀝青期貨主力合約BU2403收盤報價3658元/噸,較前一交易日結算價下跌75元/噸,跌幅2.01%。據鋼聯數據顯示,截至2312月27日,國內瀝青周度產量為34.3萬噸,較前一周降低1萬噸,降幅2.83%;國內瀝青周度銷量為43.3萬噸,較前一周增加4.83萬噸,增幅12.56%。當前處于瀝青消費淡季,整體供需雙弱,近期瀝青供應端持續下滑,短期需求有所回升,但原油價格再度走弱,綜合來看,瀝青短期或寬幅震蕩整理為主。

    趨勢觀點:建議以觀望為主或輕倉高拋低吸。


    豆粕

    邏輯:上周五,豆粕期貨主力合約M2405收盤報價3313/噸,較前一交易日結算價下跌47元/噸,跌幅1.40%。天氣預報顯示,巴西降水量恢復正常,利空豆粕價格。國內方面,終端需求疲軟,豆粕累庫。供給端,港口大豆庫存、油廠大豆庫存同比偏高,大豆供給較為充足。技術面,豆粕期價近期偏空,美豆粕期貨價格重心下移,且現貨價格重心下移,壓制期價。綜合分析,豆粕期價或以震蕩偏空為主。

    趨勢觀點:建議以逢高做空為主。


    蘋果

    邏輯:上周五,蘋果期貨主力合約AP2405收盤報價8163/噸,較前一交易日結算價下跌51/噸,跌幅0.62%。從出庫價格來看,中下等貨源價格繼續偏弱運行,由于客商積極發自存貨源,果農貨略顯有價無市,交易多集中于陜北產區。從銷區市場來看,市場到貨增多,同時由于天氣較冷,市場拿貨人員不多,果農有降價銷售的傾向。從期貨價格來看,AP2401合約進入交割月前下跌,趨勢較弱。綜合分析,蘋果短期或以震蕩偏空運行為主。

    趨勢觀點:建議以輕倉逢高做空為主。


    甲醇

    邏輯:上周五,甲醇期貨主力合約MA2405收盤報價2431元/噸,較一交易日結算價下跌16元/噸,跌幅0.65%。供應方面:甲醇供應維持高位,環比上周小幅增加;需求方面:新興需求和傳統需求環比前一周大幅上漲,甲醇需求整體好轉。庫存方面:港口庫存、社會庫存和廠內庫存壓力較大,但近期呈現去庫趨勢。煤制甲醇利潤較低,制約了甲醇期現價格的下跌空間。同時,元旦節國外原油小幅下跌,而春節將至,下游亦有備貨需求。綜合分析,甲醇短期或以震蕩偏強運行為主。

    趨勢觀點:建議以逢低做多為主。


    玻璃

    邏輯:上周五,玻璃期貨主力合約FG2405收盤報價1913元/噸,較前一交易日上漲22元/噸,漲幅1.16%。玻璃供應小幅增加,整體維持在高位,但玻璃需求有所好轉,庫存環比有所下跌,玻璃各生產工藝利潤好轉,處于偏高位置。近期盤面情緒好轉,預計美聯儲明年將進行3次降息,宏觀條件逐漸轉好,疊加春節將至,下游有備貨需求。短期來看,玻璃下探空間或有限,玻璃或以震蕩偏強運行為主。

    趨勢觀點:建議以逢低做多為主。


    華創期貨投資咨詢業務資格:渝證監許可【20171

    姓名

    從業資格號

    投資咨詢號

    劉利

    F3009435

    Z0014155

    劉超

    F0281910

    Z0013145

    吳若楠

    F3085256

    Z0018796

    蘭皓

    F03086798

    Z0016521

    劉興洋

    F03086672

    Z0019364

    陳長宏

    F03097919

    Z0017587

    制作時間:2024年01月02日

    作者聲明:作者具有中國期貨業協會授予的期貨投資咨詢資格,承諾以謹慎、勤勉、盡責的職業態度,獨立、客觀地出具本報告。報告所采用的數據均來自合法渠道,分析邏輯基于作者的職業理解,研究方法專業審慎,研究觀點客觀公正,結論不受任何第三方的授意或影響,特此聲明。

    免責聲明:本報告僅供華創期貨有限責任公司(以下簡稱“本公司”)的客戶使用。本公司不會因為關注、收到或閱讀本報告內容而視其為本公司當然客戶。

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    本報告版權僅為本公司所有,未經書面許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用。如引用、刊發,需注明出處為“華創期貨”,且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。



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